Kunden

Den Menüpunkt „Kunden“ ist unter dem Hauptpunkt „Stammdaten“ im rechten Seitenmenü zu finden.
Sie haben die Möglichkeit ihn einzusehen, zu bearbeiten oder einen neuen Kunden anzulegen.

Die „Übersicht“ zeigt eine Tabelle der bisher angelegten Kunden.
Über den obigen Button „Neuer Kunden“ gelangen Sie auf eine neue Seite,
wo Sie ihren Kunden mit allen dazugehörigen Angaben anlegen können.
Unter „Spalten“ haben Sie außerdem die Möglichkeit Spalten ein- bzw. auszublenden.

 

 

Auf der neu geöffneten Registerkarte können Sie unter dem Reiter „Kunden“ in dem Rahmen „Hauptadresse“ den Vor- und Nachnamen,
die Adresse, die Telefon- Fax und Mobilnummer sowie die E-Mail-Adresse von Hand eintragen

Wenn Sie die Adresse richtig eingegeben haben, wird diese als Google MAPs Karte oben auf der rechten Seite angezeigt

In dem Rahmen „Daten“ können Sie nun per Dropdown- Menü eine Preisliste,
Sprache und eine Kundengruppe zuweisen.
Um einem Kunden eine Preisliste oder eine Kundengruppe zuordnen zu können, legen Sie diese vorher im System an.

 

 

Mehr über Preislisten erfahren Sie hier
Mehr über Kundengruppen erfahren Sie hier.

Im Rahmen „Eigenschaften“ können Sie dem Kunden Eigenschaften zuweisen.
Diese müssen jedoch zuvor in den Einstellungen unter dem MenüpunktKundeneigenschaften angelegt werden.

Mehr zu den „Kundeneigenschaften“ finden Sie hier.

In der Registerkarte „Adressen“  im Rahmen „Rechnungsadresse“ können Sie die Rechnungsadresse des Kunden händisch eintragen.

Kunden2Über die Auswahl der „Anrede“ schalten sich die jeweiligen Felder frei.
Bei einem Titel „Herr“ aktivieren sich somit beispielsweise die Felder „Vorname“ und „Nachname“.
Desweiteren können Sie im Rahmen „Standard Lieferadresse“  mit einer Anwendung des „Neue Lieferadresse“-Buttons,
eine weitere Lieferadresse anlegen oder
ihre gespeicherte Rechnungsadresse als „Standard Lieferadresse“ auswählen.
Erst nach Bedienen des grünen „Speichern“– Buttons kann die „Standard Lieferadresse“ im Dropdown-Menü ausgewählt werden.

In der Registerkarte „Ansprechpartner“ können Sie über den Button „Neuer Ansprechpartner“ einen neuen Ansprechpartner anlegen.

Kunden_ansprechpartner

Füllen Sie hierzu das aufgegangene Formular aus.
Über die Auswahl der „Anrede“ schalten sich die jeweiligen Felder frei.
Bei einem Titel „Herr“ aktivieren sich somit beispielsweise die Felder „Vorname“ und „Nachname“.
Alle weiteren Felder können ganz individuell beschrieben werden.

 

Der graue Button in der rechten unteren Ecke dient zum „Löschen“ des neu angelegten Ansprechpartners.
Sobald Sie den Lieferanten an sich speichern, können Sie ihren „Hauptansprechpartner“ im Dropdown-Menü auswählen.
Die Werte, die sich zeigen, sind Ihre selbst angelegten Ansprechpartner für diesen Kunden.

Unter der nächsten Registerkarte „Bank“ können Sie die Finanzbuchhaltung einpflegen.

Hier gibt es ein Feld „Steuerstatus“ in dem vorgefertigte Werte hinterlegt sind.
Sie können zwischen „Innland“, „Drittland“, „EU mit ID“ und „EU ohne ID“ auswählen.
Im Feld „Währung“ können Sie die Standardwährung für den jeweiligen Kunden auswählen und unter „Neuberechnung von Belegen anhand…“ entscheiden, ob der Haupt- oder Fremdwährungspreis für die Neuberechnung von belegen verwendet werden soll. Das „USt-IdNr.“– Feld, Rabatt sowie die Debitorennummer können händisch eingepflegt werden.

Es kann festgelegt werden ob der Kunde ein „Bruttokunde“ ist. Wenn die Checkbox ausgehakt ist, ist der Kunde ein Nettokunde.

Bei „Leistung nach 13b UstG“ wird bestimmt, ob auf den Belegen von diesem Kunden keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Stattdessen wird darauf hingewiesen, dass der Empfänger die Umsatzsteuer schuldet.

 

Die Debitorennummer wird standardmäßig vom System der Kundennummer gleichgesetzt.
Das Feld „Zahlungsbedingungen“ kann entweder neu angelegt oder mit den bestehenden Werten befüllt werden.

Mehr über Zahlungsbedingungen erfahren Sie hier.

In der Registerkarte „Belege“ können Sie alle Belege einsehen, in denen Ihr Kunde auftaucht.

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Um einen Beleg anzeigen zu lassen, klicken Sie auf den roten Aktionsbutton des jeweiligen Dokuments.
Die Tabelle kann allerdings auch nach Beleg-Typ selektieren.
Um diese Aktion zu tätigen, nutzen Sie den Dropdown-Button „Dokumenttyp:Alle“ und suchen Sie nach dem gewünschten Beleg-Typ.

Mit dem Button „Filter zurücksetzen“ können Sie die in der Tabelle eingegebenen Suchbegriffe wieder rückgängig machen.

 

In der Registerkarte „Geräte“ können Sie die zugewiesen Geräte des Kunden einsehen und über den roten Aktionsbutton bearbeiten.

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Mehr über Geräte erfahren Sie hier.

In der Registerkarte „Passwörter“ können Sie Zugangsdaten ihrer Kunden und Lieferanten ansehen und pflegen (z.B für Hosting oder Kundenportale)

Über den Button Neues Passwort können Sie ein neues Passwort für den Kunden oder Lieferanten erstellen.

 


Sie können die Art des Passworts hinterlegen, (weitere Passworttypen können Sie unter Grundeinstellungen > Passworttypen ergänzen)
Sie können Benutzernamen, Homepage, und Passwort angeben, sowie in Zusatzfelder ein Zusatzlabel, Zusatzwert und einen Kommentar für weitere Benutzer, die auf die Stammdaten zugreifen

 

Mehr über die Passwortverwaltung erfahren Sie hier.

In der Registerkarte „CRM“ können Sie verschiedene Interaktionen mit Ihrem Kunden dokumentieren. Hier können Sie
Kommunikationen einsehen, neue anlegen oder bearbeiten.

Über einen Doppelklick, oder einen Klick auf den Bearbeiten-Button ganz rechts in der Zeile () können Sie den Eintrag nachträglich bearbeiten. Mit Hilfe des roten Löschen-Buttons ganz rechts können Sie den Kontakt löschen.
Mit dem Button Neuer CRM-Eintrag fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu und gelangen in die nächste Ansicht.


In dem Feld Art können Sie mit dem Dropdown-Menü eine CRM-Eintragsart auswählen. Hier ist automatisch die Standard CRM-Eintragsart ausgewählt.

In dem Feld Ansprechpartner können Sie mit den Dropdown-Menü einen Ansprechpartner des Kunden auswählen. Des Weiteren können Sie in dem Feld Kurzbeschreibung einen kurzen Text eingeben, den Sie später dann für den jeweiligen Kontakt in der Übersicht angezeigt bekommen. Nun können Sie in der Beschreibung z.B. den detaillierten Ablauf des Gespräches o.Ä. hinzufügen.

Außerdem haben Sie die Möglichkeit ein Sepa Mandat zu erstellen, indem Sie einen CRM-Eintrag der Art Sepa Mandat anlegen und diesen anschließend drucken. Die im Kunden hinterlegten Bankdaten, sowie die Bankdaten der Filiale, in der Sie aktuell eingeloggt sind, werden automatisch in den Ausdruck übernommen.

Mehr über CRM-Eintragsarten erfahren Sie hier.

In der Registerkarte „Rabatte“ können Sie Warengruppenrabatte für den Kunden anlegen.
Über den Button Neuer Warengruppenrabatt gelangen Sie in die Maske zur Erstellung eines neuen Rabattes. Sie haben die Möglichkeit den Rabatt für bestimmte Stückzahlen zu erstellen oder für jeden verkauften Artikel aus der angegebenen Warengruppe, indem Sie bei Anzahl eine „0“ eintragen. Der Rabatt wird in Prozent eingetragen. Wenn „Rabatt anzeigen“ ausgewählt ist, wird der Rabatt im Auftrag aufgeführt, ansonsten wird dieser auf den Preis angerechnet, aber taucht nicht gesondert im Beleg auf.

 

In der Registerkarte „Provisionen“ können Sie die Provisionen des Kunden verwalten. Über den Button „neuer Eintrag“ gelangen Sie in die Übersicht der schon angelegten Provisionen und können dem aktuellen Kunden einen der Einträge zuweisen. Der Übersicht können Sie die schon zugewiesenen Provisionen entnehmen und über einen Doppelklick oder den „roten Pfeil“ auf der rechten Seite den Eintrag bearbeiten.

 

Mehr über Kundengruppen erfahren Sie hier.