DATEV

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Datev-Export

Den Datev-Export finden Sie unter dem Menüpunkt Finanzen.

Voraussetzungen für einen Datev-Export (betrifft Exportarten): Datev-Mandantennummer und Datev-Beraternummer in den Grundeinstellungen

1) Hier wählen Sie zunächst auf der linken Seite den Dokumenttyp aus, den Sie exportieren möchten.

2) und 3) Tragen Sie nun den Zeitpunkt ein, über welchen die Dokumente angezeigt werden sollen.

4) Falls Sie auch bereits exportierte Dokumente anzeigen lassen möchten (diese werden standardmäßig ausgeblendet), können Sie diese mit der Checkbox einblenden lassen.

5) Wenn Sie nur Belege mit einem bestimmten Status exportieren möchten, können Sie nach dem Status filtern.

6) Wählen Sie nun auf der linken Seite über die Checkboxen aus, welche Belege Sie tatsächlich exportieren möchten.

7) Haben Sie die Belege ausgewählt, klicken Sie auf "Beleg(e) übernehmen".

8) Die zu exportierenden Belege werden anschließend auf der rechten Seite angezeigt.

9) Führen Sie nun einen der 3 Exporte durch.

DATEV-ONLINE

Als zusätzliches Modul erhältlich (zubuchbar zu desk4): Datev-Export zu "Datev Unternehmen Online".

Voraussetzung für die Übermittlung ist ein "DATEV Unternehmen online" - Account.

Was ist "DATEV Unternehmen online"?

"DATEV Unternehmen online ist eine internetbasierte Plattform, auf der Sie gemeinsam mit Ihrer Steuerkanzlei Geschäftsvorfälle bearbeiten können. DATEV Unternehmen online ist dabei aber viel mehr... [... ]

Ganz gleich, ob Sie Rechnungen bezahlen, ein Kassenbuch führen, Angebote erstellen oder Lohninformationen mit Ihrer Steuerkanzlei austauschen wollen, bei all diesen und noch vielen weiteren Prozessen unterstützt Sie DATEV Unternehmen online.

Da es sich bei DATEV Unternehmen online um eine Cloud-basierte Anwendung handelt, können Sie jederzeit und ortsunabhängig auf Ihre Daten zugreifen, Ihrer Steuerkanzlei Belege zur Verfügung stellen, Rechnungen bezahlen und Ihre Kontoumsätze prüfen oder Auswertungen der Finanz- und Lohnbuchführung einsehen.

Das alles mittels einer verschlüsselten Kommunikation und der revisionssicheren Archivierung Ihrer Daten im Datev Rechenzentrum. "

Quelle inklusive einfacher Lernvideos: https://secure16.datev.de/dlpon/course/view.php?id=990

Komplettes Schulungsvideo

Vorgangsweise zur Nutzung der Datev Unternehmen Online-Schnittstelle

1) Buchen Sie auf https://www.datev.de: "DATEV Unternehmen online"

2) Buchen Sie bei uns das Zusatzmodul für die Datenübermittlung zu"DATEV Unternehmen online"

3) Prüfen Sie vor der Bedienung, ob Sie die erforderlichen Daten in den Grundeinstellungen eingetragen haben.

4) Wählen Sie die zu sendenden Belege nach der obigen Beschreibung aus (siehe Datev-Export)

5) Gehen Sie weiter nach unten stehenden Schritten vor:

(Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Schritte für die Bedienung des DATEV Unternehmen Online Moduls. Falls Sie die ausführliche Anleitung wünschen, so schauen Sie das Video über diesem Beitrag)

Debitoren und Kreditoren

Debitoren und Kreditoren werden momentan noch nicht automatisch übermittelt.

Der Export der Debitoren zu DATEV Unternehmen online ist nur von Bedeutung, falls Sie mit Lastschriften arbeiten.

Sie können die Debitoren und die Kreditoren aber vor dem Datev Export separat exportieren und auf der Webseite von Datev Online hochladen. Über einen einfachen Klick auf den entsprechenden Button werden die Debitoren / Kreditoren exportiert, zu denen die Belege auf die rechte Seite übernommen wurden.

Über den erweiterten Export (Klick auf das Pfeil-Symbol rechts bei Debitoren / Kreditoren) kann man die Debitoren / Kreditoren auswählen, welche über einen frei einzutragenden Zeitraum erstellt wurden.

Weiterhin können Sie auswählen, ob Sie nur Debitoren / Kreditoren exportieren möchten, über die schon jemals ein Beleg angelegt wurde.

Sie haben auch die Möglichkeit auszuwählen, ob Sie nur Debitoren / Kreditoren exportieren möchten, bei denen ein aktives Sepa-Mandat vorliegt.

Die erstellten Exporte der Debitoren und Kreditoren können Sie dann bei Datev Online importieren.

Klicken Sie hierfür in DATEV Unternehmen Online auf Anwendungen -> Stammdaten

Dann Anwendung -> Belege.

Geschäftspartner -> Importieren aus Datei.

Nun können Sie die zuvor abgelegte Debitoren importieren.

Es werden nur diejenigen neu angelegt, die Datev noch nicht angelegt hat.

Belege an DATEV Unternehmen Online Senden

Über den "Senden"-Button werden ausschließlich die oben rechts in die Tabelle übernommenen Belege an die unter: Einstellungen -> Grundeinstellungen -> DATEV -> DATEV-ONLINE -> E-Mail für Einkaufsbelege eingetragene E-Mail-Adresse gesendet.

Die Belege werden nach dem Senden aus der Tabelle entfernt.

Möchte man die Belege nochmals aufrufen, kann man dies über den Button „Exportierte anzeigen“.

Datev Unternehmen Online schützt seine Benutzer davor, Belege mehrfach zu importieren. Beim Versuch wird eine Meldung ausgegeben.

Belege in Datev ansehen

Die Belege finden Sie in DATEV Unternehmen Online unter -> Anwendungen -> Belege

Klicken Sie dann auf "Belege erfassen"

Die hochgeladenen Belege sollten geprüft und gebucht werden

Einige Informationen zur Benutzung:

• Die Standard-Sachkonten sind von DATEV vorgegeben.

• Je nach Einstellungen (können Sie sich selbst in DATEV freischalten) sind weitere Sachkonten hinterlegbar.

• Für den Steuerberater können Notizen hinterlegt werden.

• Zahlungsbedingungen können eingestellt werden. Zahlungsinformationen kann DATEV Unternehmen online aktuell noch nicht importieren.

• Es sind mehrere Ablageorte erstellbar (Sie können z.B. nach Jahr oder klaren Buchungsfällen/Buchungsfällen mit Klärungsbedarf speichern).

• Beim Speichern wird die Datei im eingestellten Ablageort hinterlegt.

• Nachdem auf „Speichern und weiter“ geklickt wurde, ist das Dokument fertig für den Steuerberater vorbereitet und das nächste Dokument öffnet sich.

• Die Daten mit dem jeweils zugehörigen Beleg hat der Steuerberater später komplett in seiner Auflistung

DATEV-Unternehmen Online ist keine echte Buchhaltung, sondern ein Datenübergabe-System, eine Belegablage.

Datev selbst gibt an: Datev ist ein Belegtransfer und kein Buchhaltungsprogramm.

Das ausführliche Schulungsvideo zu DATEV Unternehmen Online finden Sie hier.