CRM

Um CRM aufzurufen, müssen Sie in der Linken Navigation unter dem Punkt Stammdaten, Kunden, einen Kunden über den Roten Pfeil an der Rechten Seite oder über einen Doppelklick auswählen.

Wie Sie einen Kunden anlegen erfahren Sie hier

Nun wählen Sie im oberen Menü den Punkt CRM aus. Hier sehen Sie bereits angelegte CRM-Einträge und mit welcher Art, Datum, Ansprechpartner und Kurzbeschreibung dieser hinterlegt wurde. Um einen neuen CRM-Eintrag anzulegen, klicken Sie auf den Button:   , damit gelangen Sie in die nächste Registerkarte.

 

Hier finden Sie verschiedene Kategorien wie Sie Ihren CRM-Eintrag hinterlegen wollen. Zum Beispiel als E-Mail, Interne Info, Sepa Mandat, Telefonat oder vor Ort Gespräch.

Außerdem können Sie eine Kurzbeschreibung anlegen.

Unter Nachhaken wählen Sie ein Datum aus, an dem Sie an den CRM-Eintrag erinnert werden wollen. Die Erinnerung erscheint dann unter Aufgaben an ihrem Dashboard.

Bei Ansprechpartner wählen Sie den gewünschten Ansprechpartner aus.

Danach legen Sie den Consultant/Techniker fest.

Nun müssen Sie nur noch entscheiden ob eine Unterschrift angedruckt werden soll und ob der CRM-Eintrag erledigt ist.

Zuletzt können Sie eine Beschreibung hinzufügen.

Wie Sie Ansprechpartner importieren erfahren Sie hier

 

Falls Sie eine E-Mail als CRM-Eintrag angelegt haben, können Sie diese rechts über den Drucken Button: ausdrucken. Direkt nebenan finden sie den Button: Eintrag als Mail versenden. Damit gelangen Sie in die nächste Ansicht

 

Unter Eintrag als Mail versenden tragen Sie nun Absender und Empfänger der Mail ein. Einen gewünschten Betreff können Sie ebenfalls festlegen.

Oben rechts sehen Sie beigefügte Anhänge, welche sie über den Button: hinzufügen können. Dies könnten zum Beispiel Verträge oder Dokumente als PDF sein. In der PDF können Sie beispielsweise die Unterschrift von einem Mitarbeiter eintragen.

Die Mail wird durch den Speichern Button: unten rechts zwischengespeichert und muss somit nicht direkt versendet werden.

Alles über Mitarbeiter erfahren Sie hier

Wenn Sie einen Kunden ausgewählt haben, können Sie oben rechts über den Button: ein Angebot, Auftrag, Lieferschein oder eine Rechnung anlegen.