Rechnungen

Der Menüpunkt „Rechnung“ ist unter dem Hauptpunkt „Verkauf“ im rechten Seitenmenü zu finden.
Sie haben die Möglichkeit sie einzusehen, zu bearbeiten oder eine neue Rechnung anzulegen.

 

Die „Übersicht“ zeigt eine Tabelle der bisher angelegten Rechnungen. Über den oberen Button „Neue Rechnung“ gelangen Sie auf eine neue Seite,
auf der Sie Ihre Rechnung mit allen dazugehörigen Angaben anlegen können.

 

In der neu geöffneten Registerkarte „Rechnung“, können Sie nun einen bereits angelegten Kunden auswählen oder mit einem Klick auf den roten „Neuer Kunde„-Button einen Neuen anlegen.
Über der Tabelle steht der Satz „Erstelle einen neuen Kunden oder wähle einen bestehenden Kunden aus der Liste aus.“
rechnung-2

Auf dieser Seite haben Sie nun die Möglichkeit einen bereits bestehenden Kunden aus der Liste zu importieren,
um ihn dem entsprechenden Beleg zuzuordnen.

 

Mehr über Kunden erfahren Sie hier.

Drücken Sie nun einen roten Aktionsbutton eines Kunden, um in einer Rechnung mit ihm arbeiten zu können

In der nun geöffneten Registerkarte „Rechnung“ können Sie nun den importierten Kunden in dem Rahmen „Daten“ einsehen.

 

Hier haben Sie die Möglichkeit den Kunden erneut über den „Roten Stift“– Button zu bearbeiten.

 

 

Sie werden mit diesem Klick direkt in den Reiter „Adressen“ der Rechnungen weitergeleitet.
Hier können Sie die vom Kunden hinterlegten Daten speziell für die Rechnung ändern.
Sie ändern damit nicht den Kunden selbst, sondern nur die Rechnung!

Die Hauptadresse steht im Rahmen „Daten“.
Die „Lieferadresse“ ist manuell sowie über den grauen Button „Auswählen“ wählbar. Die Lieferadressen, welche nach dem Bedienen des grauen Button erscheinen, sind die von Ihnen angelegten Lieferadressen im Kunden.
DieRechnungsadresse“ ist nur manuell änderbar.

 

Nun geht es wieder einen Schritt zurück auf die Übersichtsseite der Rechnung, wo die allgemeinen Daten des Kunden importiert wurden.
In dem Rahmen „Dokumentdaten“ können Sie einen Ansprechpartner hinzufügen, eine Zahlungsbedingung und eine Preisliste per Dropdown-Menü auswählen.

Als Ansprechpartner lässt sich ein zuvor hinterlegter Ansprechpartner des Kunden auswählen oder ganz leicht händisch speziell für die Rechnung eintragen.
Als Preisliste und Zahlungsbedingung können Sie selbst angelegte oder vorgefertigte Werte eintragen lassen.

Im Rahmen „Interne Bemerkung“ können Sie eine interne Bemerkung für diesen Beleg hinzufügen.

Außerdem können Sie noch Bemerkungen durch das Positiontabellenmenü Bemerkungen hinzufügen.

Mehr über das Positionstabellenmenü erfahren Sie hier.
Mehr über Preislisten erfahren Sie hier.
Mehr über Zahlungsbedingung erfahren Sie hier.

Um die Rechnung abzurunden, fügen Sie nun die gewünschten Artikel hinzu.
Dies können Sie ganz leicht über den roten Button „Artikel suchen“ handhaben.

rechnung-4

Nach dem Bedienen des Buttons öffnet sich eine Tabelle,
in der Sie Ihren Artikel über die einzelne Suche der Spalten rausfiltern können.
Über den roten Aktionsbutton des ausgesuchten Artikels laden Sie diesen in die Rechnung.
Nun wird er in der Rechnung-Tabelle aufgelistet und steht zur individuellen Bearbeitung bereit.

Ändern Sie nach Ihren Wünschen die Postion des Artikels in der Tabelle und/oder die Anzahl. Sie können auch entscheiden aus welchem Lager dieser Artikel abgebucht wird.

 

Sobald Sie einen Artikel hinzugefügt haben, erscheint dieser in der Liste. Nun können Sie durch klicken des Links neben der Position stehenden Pfeiles, die Beschreibung des Artikels öffnen.
Außerdem sehen Sie dort am Ende der Beschreibung das Lager aus dem der Artikel genommen wird und dessen Lagerbestand. Durch klicken des DropDown Buttons können Sie das Lager wechseln. Ein weiterer Punkt sind die Button „Artikel andrucken“ und „Preis andrucken“ sobald diese Button gesetzt sind, ist jeweils der Artikel oder der Preis auf dem Druck zu sehen, ist der Haken nicht gesetzt, wird der Artikel oder der Preis nicht angedruckt.

 

Desweiteren können Sie den Preis des Artikels im Beleg ändern falls gewünscht, doch um den Preis ändern zu können brauchen Sie die Berechtigung „Preise ändern(Verkaufsbelege)“. Diese können Sie in den Berechtigungseinstellungen vergeben.

Mehr üb

er die Rechte erfahren Sie hier.

Nun können Sie zu guter Letzt im Reiter „Vor-/Nachtexte“  speziell für die Kundenrechnung einen „Vortext“ und einen „Nachtext“ anfertigen.

Dieser wird dann im Druck der Rechnung erscheinen.

05Mit diesem „Druck“-Button können Sie ganz leicht,
die Rechnung als PDF generieren und drucken oder herunterladen.

 

Mit diesem E-Mailbutton gelangen Sie in eine Ansicht in der das Angebot per E-Mail verschicken können

 

In diesem Fenster ist die Empfängerzeile automatisch mit der E-mailadresse des Ansprechpartners des gefüllt, falls der Kunde keinen Anspechpartner besitzt, wird die E-Mailadresse des Kunden verwendet.
Im Anhang ist automatisch eine PDF-Datei der Druckansicht, die den Auftrag beinhaltet. Hier können Sie weitere Anhänge hinzufügen und einen E-Mailtext mit Hilfe des WYSIWYG-Editors verfassen.

 


Im Reiter „Geräte“  können Sie entweder die Daten eines neuen Gerätes hinzufügen oder
mit einem Klick auf den „Gerät auswählen“-Button ein bereits angelegtes Gerät aus einer Liste auswählen.

Um Genaueres über die Felder zu erfahren,
klicken Sie auf den unteren Link,
da die Ansicht in der Rechnung gleich der im Gerät ist.

 

Mehr über Geräte erfahren Sie hier.

In der Registerkarte Vorlagen können Sie Ihre erstellten Vorlagen nutzen, in dem Sie auf den roten Pfeil klicken. Dadurch wird die Vorlage als Rechnung übernommen.

 

 

Wenn Sie in der Registerkarte Vorlagen auf den Button Dokumenttyp oben rechts klicken, können Sie auch bestehende Belege aus allen Dokumenttypen als Vorlage nutzen.

 

Mehr über Vorlagen erfahren Sie hier.

In der Registerkarte „Übernahme“ können Sie mehrere Lieferscheine zu einer Rechnung zusammenfassen.

 

Mehr über Übernahme erfahren Sie hier.

 

Um Ihre nun fertige Rechnung weiterführen zu können, klicken Sie auf den „Weiterführen zu“-Button.

Mit einem Klick auf den Button haben Sie die Option, die Rechnung zu stornieren ( gleichzeitig eine Rücknahme und Gutschrift erstellen)
direkt eine Gutschrift oder Rücknahme erstellen, oder die Rechnung auf bezahlt bzw nicht bezahlt zu setzen

 

 

 

 

Mehr über Rücknahmen erfahren Sie hier.
Mehr über Gutschriften erfahren Sie hier.

Außerdem können Sie mit dem Klick auf den „Zahlung erfassen“ – Button ihre Rechnung auf den Status „bezahlt“ setzen.
„Verbucht“ ist eine Rechnung erst, wenn Sie einen Tagesbericht oder einen Bericht mit einem Zeitraum erstellen.

Mehr über Berichte erfahren Sie hier.

zahlung erfassen

 

Hier können Sie zwischen einer EC-Zahlung und einer Barzahlung entscheiden.
Die Barzahlung wird dann im Kassenbuch mit der Rechnungsnummer als Beschreibung gebucht.
Wenn die Zahlung Bar erfolgt, wird diese auch zu Datev weitergeleitet.

 

 

Mehr über das EC-Zahlungen erfahren Sie hier.
Mehr über das Kassenbuch erfahren Sie hier.