Periodische Rechnungen

Der Menüpunkt ,,Periodische Rechnungen“ ist unter dem Hauptpunkt ,,Verkauf“ im linken Seitenmenü zu finden.
Sie haben die Möglichkeit ihn einzusehen, zu bearbeiten oder eine neue periodische Rechnung anzulegen.

Die „Übersicht“ zeigt eine Tabelle der bisher angelegten periodischen Rechnungen. Über den obigen Button „Neue periodische Rechnung“ gelangen Sie auf eine neue Seite. Wo man eine Periodische Rechnung erstellen kann.

 

 

Unter „Neue periodische Rechnung“ kann man eine neue periodische Rechnung erstellen. Dazu muss man einen bereits existierenden Kunden auswählen oder einen neuen Kunden erstellen.

 

 

In dem Rahmen „Dokumentdaten“  können Sie alle wichtigen Daten in Bezug zur periodischen Rechnung einpflegen.
Im Punkt „Ansprechpartner“ können Sie einen für den Kunden zuvor angelegten Ansprechpartner über den Drop-Down  Button einpflegen.
Die „Preisliste“ und „Zahlungsbedingungen“ müssen Sie sich zuvor in den Einstellungen einpflegen, um diese hier nutzen zu können.
Das Feld „Nächste Rechnung“ gibt an, wann die terminierte Rechnung beginnen soll und das Feld „Gültig bis“ gibt an, bis wann diese Rechnung gültig ist.
In dem Feld „Periode“ wird fest gelegt nach wie vielen „Zeiteinheiten“ eine Rechnung erstellt wird. In dem Feld „Zeiteinheiten“ können Sie bestimmen wie groß der Abstand der Periode ist.                                                                     Zum Beispiel ist die Periode „6“ und die Zeiteinheit „monatlich“, dann würde alle 6 Monate eine                                                                      Rechnung erstellt werden.In „Titel“ können Sie der Periodischen Rechnung einen Titel bzw. eine                                                                    Bezeichnung geben. 

Die Generierung einer Rechnung aus einer Periodischen Rechnung erfolgt über den Weiterführen-Button oben rechts. Dabei wird bei der neuen, generierten Rechnung das Datum aus dem Feld der Periodischen Rechnung „Nächste Rechnung“ übernommen. Nach dem Weiterführen der Periodischen Rechnung, ändert sich das Datum in „Nächste Rechnung“ in der von Ihnen eingestellten Zeitspanne in „Periode“ und „Zeiteinheit“.

Mehr über Periodische Rechnung Titel erfahren Sie hier
Mehr über Preislisten erfahren Sie hier
Mehr über Zahlungsbedingungen erfahren Sie hier

Sie werden mit diesem Klick direkt in den Reiter „Adressen“ der Abschlagsrechnung weitergeleitet.
Hier können Sie die vom Kunden hinterlegten Daten speziell für die Abschlagsrechnung ändern.
Sie ändern damit nicht den Kunden selbst, sondern nur die Abschlagsrechnung!

Die Hauptadresse steht im Rahmen „Daten“.
Die „Lieferadresse“ ist manuell sowie über den grauen Button „Auswählen“ wählbar. Die Lieferadressen, welche nach dem Bedienen des grauen Button erscheinen, sind die von Ihnen angelegten Lieferadressen im Kunden.
Die „Rechnungsadresse“ ist nur manuell änderbar.

 

Sobald Sie einen Artikel hinzugefügt haben, erscheint dieser in der Liste. Nun können Sie durch klicken des links neben der Position stehenden Pfeiles, die Beschreibung des Artikels öffnen.
Außerdem sehen Sie dort am Ende der Beschreibung das Lager aus dem der Artikel genommen wird und dessen Lagerbestand. Durch klicken des DropDown Buttons können Sie das Lager wechseln. Ein weiterer Punkt sind die Button „Artikel andrucken“ und „Preis andrucken“ sobald diese Button gesetzt sind, ist jeweils der Artikel oder der Preis auf dem Druck zu sehen, ist er Haken nicht gesetzt wird der Artikel oder der Preis nicht angedruckt.

 

Im Reiter „Geräte“  können Sie entweder die Daten eines neuen Gerätes hinzufügen oder
mit einem Klick auf den „Gerät auswählen“-Button ein bereits angelegtes Gerät aus einer Liste auswählen.


Um Genaueres über die Felder zu erfahren,
klicken Sie auf den unteren Link,
da die Ansicht in der Periodischen Rechnung gleich der im Gerät ist.

 

Mehr über Geräte erfahren sie hier

In der Registerkarte „Vorlage“ können Sie Ihre vorher erstellten Vorlagen nutzen, in dem sie auf den roten Pfeil klicken, dadurch wird die Vorlage als Angebot übernommen.

Um mehr über Vorlagen zu erfahren,
klicken Sie auf den unteren Link.

 

Mehr über Vorlagen erfahren sie hier