CRM-Eintragsart

CRM-Eintragsart finden Sie in der Linken Navigation unter dem Punkt Einstellungen, Kunden.
Hier haben Sie die Möglichkeit Kontaktarten anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen.
Im folgenden Screenshot sehen Sie die Standard CRM-Eintragsarten, die bereits erstellt sind.


Über den roten Öffnen-Button oder einen Doppelklick auf die Zeile gelangen Sie in die Kontaktart um diese zu bearbeiten.
Um eine neue Kontaktart anzulegen, müssen Sie auf den Button Neue CRM-Eintragsart klicken.

 

In der CRM-Eintragsart selbst können Sie einen Namen festzulegen und einen Kommentar hinzufügen.

 

 

Am oberen Rand gibt es drei Checkboxen, die aktiviert werden können.
Wenn der Haken bei Standard CRM-Eintragsart gesetzt ist, wird diese Eintragsart bei jedem neu angelegten Kundenkontakt automatisch vorausgewählt.
Wenn Sie Versand CRM-Eintragsart auswählen, ist es möglich, einen CRM-Eintrag dieser Art zu drucken oder per Mail zu versenden.
Wenn der Haken bei Versand CRM-Eintragsart gesetzt ist, können Sie außerdem wählen, ob die Beschreibung des CRM-Eintrages bei Mailversand in den Mailtext oder als PDF-Anhang hinzugefügt werden soll. Dazu können Sie den Haken bei Beschreibung als PDF setzen oder deaktivieren.

Außerdem gibt es die vorgefertigte CRM-Eintragsart Sepa Mandat, die Sie in der Übersicht finden. Wenn Sie einen CRM-Eintrag dieser Art im Kunden anlegen und anschließend drucken auswählen, wird automatisch ein Sepa Mandat erstellt.
Dieses übernimmt das Standard Bankkonto aus dem jeweiligen Kunden und das Bankkonto aus der Filiale, in der Sie aktuell eingeloggt sind.